Кейсы

Наш клиент — оценочно-консалтинговая организация, специализирующаяся на операциях с недвижимостью.

Ранее компания использовала платформу Terrasoft, но руководство не устраивала ценовая политика, ограниченность функционала и отсутствие возможности глубокой кастомизации, и было принято решение о переезде на crm с открытым исходным кодом и параллельно улучшить работу с документами.

Система SalesIntegra CRM очень привлекательна как в процессе внедрения, так и в дальнейшем использовании, что повлияло на решение руководства компании о переезде на новую crm систему. После обновления срм системы компания получила богатый и неограниченный функционал с возможностью работать с любым количеством данных и любому количеству пользователей. Без каких-либо ограничений.

Теперь для подключения сайта к срм системе, автоматизации рабочих процессов, создания отчетов, PDF шаблонов, изменения полей в карточках и т.д. нет необходимости привлекать разработчиков crm системы и платить им за это. Благодаря расширенным возможностям тонкой настройки сотрудники сами могут удалять / добавлять / редактировать модули, списки, поля, фильтры, справочники, меню и многое другое во встроенных с crm систему конструкторах.

По просьбе клиента мы интегрировали новую crm систему с системой управления электронным документооборотом Alfresco. Полностью перенесли все исторические данные в новую срм систему

После внедрения новой срм системы компания получила следующие преимущества:

• возможность самостоятельной глубокой настройки системы срм;
• доступ к исходному коду для 100%-ой адаптации под свои бизнес процессы;
• работа с срм системой через интернет из любой точки мира;
• полноценный документооборот;
• сохранение истории всех внесенных изменений;
• удобный поиск по содержимому файлов;
• поддержка версионности документов;
• возможность расширения функциональности системы при помощи новых модулей.

Компания активно использует модуль управления проектами со встроенной диаграммой Ганта. Это инструмент, визуально показывающий продолжительность проектных задач и контрольные точки в виде горизонтальной столбчатой диаграммы. Модуль позволил более эффективно управлять проектами и следить за выполнением задач.

В конечном итоге весь необходимый функционал и данные были перенесены с Террасофт в систему SalesIntegra CRM. Добавлены недостающие функции, модули и интеграции. Клиент выиграл как в функциональном, так и в финансовом плане, полностью удовлетворив свои потребности относительно переезда на новое crm решение.