Кейсы

Внедрение срм в компании Fundkite

Внедрение срм в компании Fundkite

Американская компания Fundkite занимается тем, что объединяет инвесторов и бизнесы, которым требуются финансовые вложения.

Первым делом задача внедрения срм системы была в том, чтобы автоматизировать создание и последующее списание ежедневных платежей, которыми гасится займ. Ежедневно по расписанию срм система рассчитывает, создает а потом и отправляет в банк информацию о суммах, подлежащих списанию в конкретный день для всех активных сделок. Это было основной и главной задачей.

Затем система срм автоматизировала процесс ежедневной выплаты инвесторам по каждой из сделок, в которых они принимают участие. Система делает это автоматически сразу же после поступления входящего платежа от бизнеса.

Помимо этого срм система автоматизировала процесс расчета доли участия того или иного инвестора в конкретных сделках, расчета плановых и фактических показателей по сделке и обзавелась всеми необходимыми отчетами, позволяющими понять насколько эффективны были те или иные вложения.

Через некоторое время в системе срм был разработан личный кабинет для инвесторов, в котором они могли получить информацию о всех сделках, в которых они участвуют, плановых и фактических платежах и аналитики портфеля.

После выхода новой версии системы с открытым кодом, на базе которого реализована Salesintegra CRM, весь реализованный функционал был перенесен в новую версию crm системы.

отправить заявку прямо сейчас

к списку кейсов